ロシアのダークフォークバンドWolfsbloodの1stアルバム。男女にる語り（大部分は男）をメインに、フルート、オカリナ、ギター、ピアノ、キーボード、原始的打楽器、とびっきり怪しいサウンドエフェクトを用いてとにかく暗く怪しい世界を構築しています。鬱蒼と茂るシベリアの森に木霊する狼の遠吠えが聞こえ、シャーマニックな打楽器が重なり、悪魔崇拝密教の怪しい呪文のような語りが始まり、一気に怪しい世界へとリスナーを引きずり込みます。終始鳴り止まないシャーマニックな打楽器による単調なリズムが、トランス状態へと導き、薄暗い森を彷彿とさせるサウンドエフェクトが薄気味悪さを増大させます。怪しく不気味で変態なサウンドとしては、世界でも屈指の出来と言えるでしょう。あまりの薄気味悪さに体感温度が5度は下がるでしょう？！
Part One
1. The
Last Avatar
2. Twilight Of The World
3. Algiz
4. The Cranes
5. Voluspa
6. Wiligut's Visions
7. Raido
8. The Last Avatar (Sami Vers)
Part Two
9. The
Call
10. Witches' Voices
11. Europe
12. Baphomet
13. The Black Lake
14. Eternal Winter
15. Spiritual Death
16. Fight With The System